魔人王を倒し、呪いも解かれ、魔界で暮らす事を決意した、リザベスとメリオダスだが、その直前エリザベスを巨石が襲う！呪いは解かれていなかった

永劫の輪廻が復活している

魔人王がまだくたばっていない事に気づく、キューザック、チャンドラーも原初の魔人の姿から元の姿に戻っており、消滅しかかっている戒禁を見つける

それと、死にかかっているゼルドリス

チャンドラーは戒禁をメリオダスに与えようと考えるがキューザックはそのチャンドラーを消滅させ、戒禁をゼルドリスに与える

その直後、復活したゼルドリスにキューザックも消滅させられるが、新魔人王ゼルドリスが誕生する事になる